Life Planner

O que faz um Life Planner?

O Life Planner foca no lado humano do planejamento financeiro. Como Life Planner, descobrimos os objetivos mais profundos do cliente por meio de um processo baseado em investigação mental estruturada e sem julgamento. Então, usando uma mistura de habilidades de relacionamento profissionais e avançadas, inspiramos os clientes a perseguir suas aspirações, discutir e resolver obstáculos, criar um plano financeiro concreto e fornecer orientação contínua à medida que os clientes alcançam seus objetivos.

Em seu livro A Golden Civilization, George Kinder escreve: “Life Planner é o termo para um tipo de treinamento que os consultores financeiros fazem, dedicado a descobrir e entregar seus clientes aos seus sonhos de liberdade, independentemente de seus meios”.

Como o consultor financeiro é diferente do Life Planner?

Quando você conversa com um consultor financeiro, normalmente tem um objetivo em mente. Você pode estar procurando o consultor para descobrir o valor necessário para sua aposentadoria, analisar e recomendar suas necessidades de seguro ou talvez queira minimizar seus impostos. Se o consultor financeiro for bom em seu trabalho, ele poderá obter esse número ou criar uma estratégia tributária e de acumulação clara. Eles podem até preparar um plano financeiro abrangente para você, repleto de soluções para as perguntas que você trouxer. Você levará este plano para casa e, se for como a maioria das pessoas, esse plano ficará em um canto do seu arquivo por muito tempo. Soa familiar?

Se você trabalha com um Life Planner, percebe rapidamente a diferença.

Nas primeiras reuniões com um Life Planner, você notará que o profissional que você contratou fala muito pouco. Em vez de gráficos e planilhas, você encontrará um espaço no qual se sentirá aberto para expressar as coisas que considera de vital importância para você. Os Life Planners levam o dever ético e de responsabilidade fiduciária ao mais alto nível. Um Life Planner ouvirá toda a sua história e prestará atenção aos detalhes financeiros técnicos, bem como aos seus objetivos e prioridades pessoais. É assim que sabemos de onde vêm sua energia e inspiração, para que possamos ajudá-lo a abraçar e viver sua vida em sua plenitude.

Life Planner faz planejamento financeiro com o coração!

Quando eu escolheria um Life Planner em vez de um consultor financeiro?

Resposta: Sempre.

O Life Planner sabe que os objetivos, valores e experiências pessoais das pessoas estão intrinsecamente ligados ao bem-estar financeiro. Eles são treinados para levar em consideração todo o ser de uma pessoa ao construir estratégias financeiras, para preparar as pessoas para o sucesso holístico.

O Life Planner começa com você e sua visão

Embora o dinheiro seja um fator essencial na fórmula de nossas vidas, a vida não pode ser resolvida apenas com dólares e centavos. Quando você pensa em sua vida, o que você mais valoriza? O Life Planner se concentra nos elementos mais essenciais que você precisa em sua vida para se sentir livre. Na idade adulta, esses elementos essenciais geralmente são deixados de lado ou enterrados porque nos dizem para nos concentrarmos em uma definição social de “sucesso”.

O Life Planner ajuda os clientes a aprender como usar efetivamente seu tempo, energia e talento. Como cliente, você trabalhará para melhorar a si mesmo, fazendo uma pausa no caos da vida cotidiana para reorientar a energia para os aspectos da vida que mais importam. Todos nós temos que tomar decisões importantes ao longo da vida, principalmente quando passamos por grandes transições, como ter um filho, comprar uma casa ou entrar na aposentadoria. À medida que você passa pela vida tomando decisões sobre sua carreira, sua família, sua saúde, sua espiritualidade, sua comunidade, seus amigos e suas finanças, o Life Planner permite que você pense nos elementos essenciais que lhe trazem maior liberdade e felicidade. À medida que você toma cada vez mais decisões através das lentes de sua liberdade, descobrirá que a energia continuará a atrair alegria para sua vida, bem como para a vida das pessoas ao seu redor.

A história de cada pessoa é única, e é exatamente por isso que qualquer pessoa pode se beneficiar de um relacionamento com um Life Planner. Nós acreditamos que finanças técnicas sólidas e riqueza financeira individual são apenas um pequeno bloco de construção na fundação de uma vida bem vivida. Um Plano de Vida bem-sucedido só pode ser construído com a compreensão das forças, fraquezas, experiências e objetivos individuais.

Você já se perguntou o que faria se tivesse a opção de construir conscientemente sua vida?

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